2012年12月钢铁行业月报dd-【新闻】

发布时间：2021-04-10 08:11:26 阅读：次来源：戒指厂家

2012年12月钢铁行业月报

国内钢材期货市场

12月份上海期货交易所螺纹钢主力合约1305，上扬走势明显。价格最低3482元/吨，最高3916元/吨，月末收于3916元/吨，月上涨幅度为434元/吨。渤商所热轧电子盘最低3581元/吨，最高3910元/吨。月涨幅为329元/吨。从技术面上看，大盘指数继续上扬趋势明显。

图1 上海期货交易所螺纹钢主力合约1305价格走势

数据来源：上期所

图2 螺纹钢现货与期货价格走势对比图

数据来源：卓创资讯

国内钢材现货市场

卓创资讯钢材价格指数：12月份国内钢价综合指数上涨1.99%，其中建材上涨2.17%，板材价格指数上涨2.46%。截止到12月31日国内钢价综合指数968点，其中建材指数949.25点，板材价格指数971.83点。

钢材现货市场：本月市场钢价整体涨势表现明显。钢坯3290元/吨，月涨幅280元/吨；角钢3570元/吨，月涨幅280元/吨；带钢3480元/吨，月涨幅260元/吨；炼铁2750元/吨，上涨165元/吨。本月市场小品种钢材及上游原材料表现较为活跃，与期钢、金融面接触较多。其他产品下游需求减弱，市场窄幅调整。最新数据显示，今年12月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为162.33万吨，旬环比下降2.03%；预估12月中旬全国粗钢日均产量为191.09万吨，旬环比下降1.75%。尽管9月份以来国内钢价出现较明显反弹，但国内钢铁企业产能释放并没有出现明显加快，9-12月份国内粗钢日均产量总体维持在190万吨左右波动。对此，主要是由于伴随着钢价的反弹，原材料价格出现更大幅度上涨，制约了钢厂生产的积极性。此外，四季度以来钢材下游造船、汽车、家电、房地产等行业尽管出现一定复苏，但总体盈利能力仍然较弱，加之钢贸商资金依然紧张，钢铁企业订单并没有出现明显好转。

表1 卓创资讯大宗商品价格指数走势

指数名称

12月31日

涨跌值

涨跌幅

最新报价

较月初涨跌

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

小型材

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

小型材

美国钢厂(中西部)(1)

706

816

926

794

750

744

893

-5

-6

美国进口(CIF)(2)

639

783

937

799

634

650

772

-11

德国市场(3)

625

750

660

710

705

740

欧盟钢厂(4)

626

724

738

645

685

672

705

-3

欧盟进口(CFR)(5)

619

711

731

619

645

659

韩国市场(6)

707

912

931

838

647

791

韩国市场(中国资源)(8)

642

596

610

651

日本市场(9)

684

944

1593

956

637

861

-21

-29

-49

-41

-20

-27

日本出口(FOB)(10)

600

730

830

550

660

-10

印度市场(11)

685

743

816

723

772

661

744

-2

-1

土耳其出口(FOB)(12)

600

615

645

东南亚进口(CFR)(13)

570

650

730

565

570

580

595

独联体出口(FOB黑海)(14)

545

630

560

585

590

-20

-15

中东进口(迪拜CFR)(15)

590

690

760

590

620

615

620

中国市场(16)

648

762

786

620

588

571

596

资料来源：wind 卓创资讯

原料市场

铁矿石市场大幅走高，其中63.5%印度粉矿暴涨至 142.5美元大关；内矿方面，也持续回升，钢厂采购力度增。本月国内大矿最新报价，邯邢局66%碱干基不含税出厂1030元/吨，密云含税到厂1095元/吨，山东华联65%干基含税承兑1090元/吨，徐州铁矿1170涨70元/吨。

本月BDI指数回落，截止12月31日为699点，本月跌幅36.28%。巴西-北仑/宝山海运费16.268美元/吨，比12月初跌21.15%；西澳-北仑/宝山海运费7.028美元/吨，比本月下滑17.94%。

本月唐山钢坯走高，目前Q235唐山普方坯报价3290元/吨，月涨幅度在280元/吨，距离去年同期仍有440元的价差。

表4 国内铁矿石价格及国际海运费

品种

价格￥/t

涨跌值

涨跌幅

2012/12/31

本月

本季

本年

同比去年

本月

本季

本年

同比去年

普方坯Q235/唐山

3290

280

140

-450

-440

9.30%

4.44%

-12.03%

-11.80%

生铁/唐山

2750

165

110

-700

-500

6.38%

4.17%

-20.29%

-15.38%

废钢/苏州

2480

140

230

-340

-400

5.98%

10.22%

-12.06%

-13.89%

日照港（63%干基含税）

1008

158

153

-32

18.59%

17.89%

-3.08%

天津港印矿(63.5%车板价)

1015

165

160

-35

-45

19.41%

18.71%

-3.33%

-4.25%

巴西-北仑/宝山海运费

16.268

-4.363

-4.608

-11.31

-13.194

-21.15%

-22.07%

-41.01%

-44.78%

西澳-北仑/宝山海运费

7.028

-1.536

-0.751

-3.872

-4.522

-17.94%

-9.65%

-35.52%

-39.15%

BDI指数

699

-398

-45

-925

-1039

-36.28%

-6.05%

-56.96%

-59.78%

资料来源：wind 卓创资讯

图9：国内主要市场铁精粉价格单位：元/吨

图10：国内主要港口铁矿石港存情况单位：万吨

资料来源：卓创资讯

图11：波罗的海干散货海运价格指数

图12：国内主要原料品种价格走势图单位：美元/吨

资料来源：卓创资讯

市场供应

2012年11月，我国钢铁产量较上月略有减少，但较去年同期增幅明显；据国家统计局数据显示，11月份国内粗钢产量为5747.1万吨，较去年同同期增长13.7%，而粗钢日均产量为191.57万吨；钢材产量为8123万吨，较去年同期增长16.50%，而日均产量为270.77万吨。粗钢及钢材的日均产量与10月份均出现窄幅增加。对于12月份的钢市产量，据中钢协数据显示，12月上、中两旬，国内旬度日均粗钢产量分别为194.55万吨及191.09万吨（预估值），较10月下旬日均产量逐渐降低，预计整个12月粗钢日均产量在190-192万吨之间。

11月份钢材进口量105.91万吨，较去年同期继续减少17.54万吨，较去年同期下降19.93%；而从月底环比来看，本月进口量较上月进口量增加2.82万吨。

截止到12月28日国内钢材库存1187.91万吨较11月底下降7.54万吨，跌幅为0.63%。本月钢材由降转增，但增幅有限，这一定程度上，跟钢市行情涨跌频繁反复，商家冬储计划受影响有一定关系。

表5 11月份主要产品产量数据

本月

上年同月

增减

同比增长/%

累计

同期累计

增减

累计同比/%

生铁

5398.2

5137.5

260.7

5.1

55756

54162

1594

2.9

粗钢

5909.6

5573.9

335.7

60222.5

58977.5

1245

2.1

钢材

8181

7326.6

854.4

11.7

78945.1

74299.6

4645.5

6.3

铁矿石

12485.3

11016.6

1468.7

13.3

109114.5

93936

15178.5

16.2

资料来源：wind 卓创资讯

图13：中钢协粗钢旬度日均产量单位：万吨

图14：国内生铁月度产量及同比增长率单位：万吨

资料来源：卓创资讯

图15：国内粗钢月产量及同比单位：万吨

图16：国内钢材产量及同比单位：万吨

资料来源：卓创资讯

表6 11月份主要产品进口数据

本年度

去年同期

同比

品种

当月数量

本月止累计

当月数量

去年同期累计

当月同比

累计同比

钢材

105.9170

1257.7331

123.0623

1443.3608

-13.93%

-12.86%

棒线材

5.6506

84.2551

8.0955

106.8898

-30.20%

-21.18%

角型材

3.0503

30.1064

2.9483

31.1690

3.46%

-3.41%

板材

91.1242

1067.0440

104.5875

1218.2153

-12.87%

-12.41%

管材

3.3223

39.5205

3.8845

48.7477

-14.47%

-18.93%

铁道用材

0.8858

15.8404

1.4458

13.1346

-38.73%

20.60%

其他钢材

1.8837

20.9666

2.1007

25.2043

-10.33%

-16.81%

特钢

21.1074

255.1318

28.0204

330.1905

-24.67%

-22.73%

资料来源：卓创资讯

图17：钢材月度进口走势对比图单位：万吨

图18：板材月度进口量走势对比图单位：万吨

资料来源：卓创资讯

表7 国内主要钢材产品库存数据

品名

单位

月末库存

较上一周变动

较上一月变动

较上一年变动

+/-

上海

热轧板卷

万吨

74.06

0.00

0.00%

-6.97

-8.60%

-58.57

-44.16%

冷轧板卷

万吨

49.02

0.00

0.00%

-2.55

-4.94%

-3.95

-7.46%

中板

万吨

25.2

0.00

0.00%

-0.98

-3.74%

-12.65

-33.42%

螺纹钢

万吨

29.32

0.00

0.00%

-1.47

-4.77%

-3.91

-11.77%

线材

万吨

6.11

0.00

0.00%

-0.40

-6.14%

-3.27

-34.86%

全国

冷轧板卷

万吨

153.94

0.16

0.10%

-5.27

-3.31%

4.17

2.78%

热轧板卷

万吨

274.82

-0.48

-0.17%

-21.16

-7.15%

-153.26

-35.80%

螺纹钢

万吨

519.86

9.99

1.96%

21.48

4.31%

36.25

7.50%

线材

万吨

123.42

0.42

0.34%

2.46

2.03%

32.94

36.41%

中板

万吨

115.87

0.52

0.45%

-5.05

-4.18%

-27.10

-18.96%

合计

板材合计

万吨

544.63

0.20

0.04%

-31.48

-5.46%

-176.19

-24.44%

长材合计

万吨

643.28

10.41

1.64%

23.94

3.87%

69.19

12.05%

全国合计

万吨

1,187.91

10.61

0.90%

-7.54

-0.63%

-107.00

-8.26%

矿石

港口库存

万吨

7314

-67.00

-0.91%

-752.00

-9.32%

-2,246.00

-23.49%

图19：主要钢材品种库存走势对比单位：万吨

图20：螺纹钢热轧库存与价格对比图

资料来源：卓创资讯

市场需求

11月份国内钢材出口小幅上升，数据方面看钢材产品出口共计513万吨，与9月份出口基本持平；1-11月份累计出口5082.7万吨；11月份钢材表观消费量7716万吨。

表8 11月份主要产品出口数据单位：万吨

品种

本月数量（吨）

本月金额（美元）

累计数量（吨）

累计金额（美元）

钢材

5,111,428.466

4,264,116,071

50,762,169.162

47,043,774,544

棒线材

1,203,329.428

722,047,354

10,698,415.512

7,536,911,382

角型材

262,733.883

159,738,580

3,051,441.167

2,040,218,425

板材

2,477,374.811

1,841,709,802

24,373,272.189

19,977,343,182

管材

820,906.611

958,665,345

8,876,185.950

10,892,711,792

铁道用材

40,281.288

53,962,385

578,746.820

732,308,229

其他钢材

306,802.445

527,992,605

3,184,107.524

5,864,281,534

特钢

2,568,239.413

1,732,310,788

23,293,974.542

17,831,886,183

资料来源：卓创资讯

表9 11月份主要产品表观消费量统计单位：万吨

大类

产品名称

生产量

进口量

出口量

表观消费量

自给率，%

成品钢材

钢材

8123.1

106

513

7716.1

105.27%

螺纹钢

1579.2

0.44

2.02

1577.62

100.10%

线材

1199.3

2.56

57.04

1144.82

104.76%

热轧板卷

1329

12.54

70.96

1270.58

104.60%

冷轧薄板

553.3

30.72

35.46

548.56

100.86%

涂层板

59.7

2.75

36.72

25.73

232.02%

镀层板

321.9

25.73

60.1

287.53

111.95%

中厚板

466.9

10.07

40.7

436.27

107.02%

热轧带钢

378.4

0.764

1.223

377.941

100.12%

型材

535

3.05

26.27

511.78

104.54%

焊管

445.5

1.6

29.44

417.66

106.67%

无缝钢管

257.2

1.7

47.31

211.59

121.56%

不锈钢

71.3

3.8

14.7

60.4

118.05%

炉料

铁矿石

12057

6729

生铁

5140

124.7

7.7

5257

97.77%

钢坯

5747

3.79

0.002

5750.788

99.93%

废钢铁

31.22

0.002

资料来源：国家统计局卓创资讯

主导钢厂调价信息汇总

本月国内钢厂价格呈现稳中拉涨的趋势。造成钢厂价格上涨主要原因是国内原材料价格不断拉涨，其中截止到月底钢坯价格较月初上涨280元/吨，涨幅9.3%；而铁矿石价格涨幅最大在19.29%。原材料价格的不断拉涨刺激了钢厂的生产成本力度的加大，同时期货价格不断拉涨，钢贸商提价意愿较强，钢厂提价在所难免，同时对于2013年国家将加大投资力度，钢厂的各大产线开工率仍维持在90%以上，产能过剩的压力继续制约钢价涨幅。

表10 1月份主导钢厂调价信息汇总

鞍钢1月主要品种订货价格汇总表（税前元/吨）

品种

材质

代表规格

1月执行价

1月调幅

12月执行价

热卷

Q235

5.5mm*1500*C

3500

+180

3320

中厚板

Q235A

14-20mm

3660

+80

3580

冷卷

SPCC

1.0mm*1250*C

4170

+60

4110

以上均为不含税价格，具体请以厂家正式文件为主

本钢1月主要品种订货价格汇总表（税前元/吨）

品种

材质

代表规格

1月份执行价

1月份调幅

12月份执行价

热轧板卷

Q235

3.0*1500*C

3510

+120

3390

冷轧板卷

DC01

1.0*1250*C

4150

镀锌板

ST01Z

1.0*1250*C

4600

彩涂板

Tst01Z

0.476mm

5800

硅钢

50BW800

0.5mm

4820

+80

4740

以上调整及所涉及到的价格均不含税。

河北钢铁1月主要品种订货价格汇总表（含税元/吨）

品种

材质

代表规格

1月执行价

1月调幅

12月执行价

热卷

Q235

5.5mm*1500*C

3930

+80

3850

酸洗卷

SPHC

Q2353.0mm

4200

+50

4150

中厚板

Q235B

14-20mm

3670

冷卷

SPCC

1.0mm*1250*C

4580

+80

4500

热基镀锌

SGH340

3.0mm*1250*C

4800

+50

4750

冷基镀锌

SGCC

1.0mm*1250*C

4800

+50

4750

彩涂

CGCC

0.5mm

5600

以上价格均为含税价

武钢1月主要品种订货价格汇总表（税前元/吨）

品种

材质

代表规格

1月执行价

1月调幅

12月执行价

热卷

SS400

5.5mm*1500*C

3770

+60

3630

中厚板

Q235A

14-20mm

3600

冷卷

SPCC

1.0mm*1250*C

4260

电镀锌

SECC

1.0mm

4700

图21：螺纹钢出厂价格与市场价对比图单位：元/吨

图22：热轧板卷出厂价格与市场价对比图单位：元/吨

资料来源：卓创资讯

图23 ：钢坯钢厂与现货价格走势对比图

图24：无缝管钢厂与现货价格走势对比图

数据来源：卓创资讯

图25 ：型材钢厂与现货价格走势对比图

图26：结构钢钢厂与现货价格走势对比图

数据来源：卓创资讯

钢材盈利能力分析

12月份，卓创资讯监测的国内主要钢材品种毛利继续向好，整体情况较为乐观。同样10月份整个钢铁行业的盈利也是略有好转，10月份钢铁行业扭亏为盈，但1-10月份仍是亏损。

图27：建筑钢材毛利走势对比图单位：万吨

图28：热轧板卷毛利走势对比图单位：万吨

资料来源：卓创资讯

图29：冷轧板卷毛利走势对比图单位：万吨

图30：钢坯成本走势对比图单位：万吨

资料来源：卓创资讯

主要钢材品种涨跌排行榜

12月份所选取的23个钢铁产品中，上涨有16个，下跌的有6个。上涨概率为69.57%。上涨明显的品种为钢坯、角钢、带钢、炼铁等，下跌的品中则有拉丝、彩涂、无缝管等。以钢坯为例，铁矿石价格高抬。外矿指数自12月3日以来累计上涨156.96，钢坯成本相应的涨144元/吨，目前倒挂104元/吨，对钢坯价格有一定的推涨作用。尽管目前钢厂经营状况有所缓解，但必须警惕钢厂微薄的利润可能被逐步走高的矿石价格轻易“吃掉”。其次，宏观利好消息集中释放，城镇化、基建投资、保障房建设等消息长期来看利好钢材市场的发展，市场人士对1月份及春节过后的三、四月份有一个良好的预期，期钢强势上扬，坯料商家多拉高出货，跌价入库，不乏中间贸易商借机推涨。

表12 12月份主要钢材品种涨跌排行榜

排行榜

产品

牌号/规格

产地/钢厂

价格

月涨值

月涨跌幅度

钢坯

Q235 150*150

唐山/安丰

3290

280

9.30%

角钢

唐山/正丰

3570

280

8.51%

带钢

145

唐山

3480

260

8.07%

炼钢生铁

L8-10

唐山/钢厂现款采购

2750

165

6.38%

重废

苏州

2480

140

5.98%

高线

HPB235 6.5mm

上海/萍钢

3580

150

4.37%

热轧卷板

Q235 4.75mm

上海/沙钢

4020

120

3.08%

铁矿石

66%酸粉干基含税

唐山

1040

2.97%

螺纹钢

HRB235 20mm

上海/中天

3600

100

2.86%

焊管

Q215 寸半*3.25mm

天津民营钢厂

3700

100

2.78%

中厚板

Q235 20mm

上海/马钢

3870

2.11%

热镀锌板

St01Z 1.0mm

上海/本钢

4900

1.03%

碳结钢

45# 20mm

上海/淮钢

3970

1.02%

轴承钢

GCr15

杭州/兴澄

5000

1.01%

合结钢

40Cr 20mm

上海/淮钢

4180

0.72%

齿轮钢

20CrMnTi 50mm

上海-杭钢

4280

0.71%

铸造生铁

Z18

河北

3135

0.00%

冷轧板

SPCC 1.0mm

上海/鞍钢

4630

-5

-0.11%

硬线

45#

山东/潍钢

3770

-30

-0.79%

不锈钢

304 2.0mm

无锡/太钢

18100

-200

-1.09%

无缝管

219*6

天津/山东民营钢厂

4500

-50

-1.10%

彩涂板

TSt01 1.0mm

天津/民营

5000

-150

-2.91%

拉丝材

Q195

上海/九江

3560

-140

-3.78%

资料来源：卓创资讯

卓创资讯大宗商品——原油走势分析与预测

原油分析：由于本周欧美市场因圣诞节因素出现休市，因此本次统计期内油价仅有两天的价格。而从这两天的油价走势来看，经济因素及地缘政治主导了本周的原油价格。首先，周初因美国财政问题未能达成协议，因此市场担心需求受阻，造成油价下滑。但圣诞节后，伊朗军演加重了市场对地缘紧张的担心，投机需求大增；同时美国财政问题似乎有缓解可能，也支撑了市场对油价的信心。另外技术面上，周三美国轻质原油期货突破了100天移动平均线，也增强了市场气氛。这使得国际油价在周末出现上涨走势。

后市预测：就目前形势来看，上述两大利好因素对油价难以形成持续推力。首先，中东地区紧张氛围短期内难有太大升级空间。其次，美国两党在短期内达成一致的可能性尚存，但难度仍然很大。因此，预计短期内国际油价仍将在多空因素的交织氛围下延续震荡走势，即便受到地缘忧虑及需求旺季的支撑，但提升空间仍较为有限。

图31 国际原油价格走势（WTI，布伦特）

卓创资讯大宗商品——钢材走势分析与后期预测

11月份国内钢铁行情呈现先涨后跌状态，月初在板材强势拉涨行情下，钢铁整体走势呈现向上状态，并且一直持续到月中，但在上半月上涨行情中，长材产品是呈现下跌趋势的，下半月板材上涨趋势开始放缓，钢铁总行情开始下跌，到本月最后一周在期货走低的影响下，板材产品价格全面丧失上半月上涨优势，价格跌回月初水平。原料方面，铁矿石，钢坯，生铁，废钢等产品也在月末开始加速下跌，但当前钢厂原料库存仍偏少，下跌主要是大钢厂压低原料价格的原因，以及成品材下跌的影响。对于下月行情我们判断是先跌后涨，上涨主要是冬储的拉动。

图32 下月钢材价格走势预测与分析

数据来源：卓创资讯

卓创资讯——钢铁下游行业要点提示

11月份国内钢铁行业PMI小幅下降到49.2%，重新跌倒扩张区域以下；固定资产投资方面继续呈现增加趋势，11月份固定资产投资累计额度达到32万亿，同比增加20.7%，增长速度保持稳定；汽车产量方面11月份生产量为176.14万辆增长11%，预计全年汽车产量将在1900万吨左右，较去年略有增加；房地产方面国房景气度指数连续第二个月小幅上涨，近期房地产价格上涨趋势较为明显。

图33：城镇固定资产投资累计单位：万吨

图34：汽车产量及同比增长统计单位：万吨

资料来源：卓创资讯

图35：钢铁行业PMI走势对比图单位：万吨

图36：国房经济景气指数单位：万吨

资料来源：卓创资讯

卓创资讯钢铁网信息产品推介

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