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2012年12月建筑钢材月度报告dd-【新闻】

发布时间:2021-04-06 14:07:38 阅读: 来源:戒指厂家

2012年12月建筑钢材月度报告

一、国内钢材期货市场

12月份上海期货交易所螺纹钢主力合约1305结束了前期的盘整趋弱态势,转为大幅走高。其走势特征为期螺带动现货报价运行为主。本月期螺最低点位月初的3482元/吨,最高点为月末的3993元/吨。对比本月与上月收盘价格来看,本月末的收盘价格为3988元/吨,较上月末收盘价格大幅上涨354元/吨,较上月环比上涨约9.74%。

图 1 上海期货交易所螺纹钢主力合约1301价格走势

数据来源:上期所

图 2螺纹钢现货与期货价格走势对比图

二、国内建筑钢材现货市场

卓创资讯钢材价格指数:截止到12月28日,卓创资讯的钢材价格指数为967.21点,较月初上涨21.83点,建筑钢材价格指数为949.29点,较月初上涨23.4;螺纹钢价格指数为956.72点,较月初上涨23.47点。线材价格指数为940.20点,较月初上涨23.31点。

钢材现货市场:本月国内螺纹钢价格整体运行态势震荡上行为主。从主导城市报价来看,以天津三级螺纹钢(直径18mm)为例,11月末价格3570元/吨,较月初上涨140元/吨,涨幅3.9%。主要原因是:国内原材料价格不断拉涨,其中截止到月底钢坯价格较月初上涨280元/吨,涨幅9.3%;而铁矿石价格涨幅最大在19.29%。原材料价格的不断拉涨刺激了钢厂的生产成本力度的加大,同时期货价格不断拉涨,钢贸商提价意愿较强,钢厂提价在所难免,同时对于2013年国家将加大投资力度,钢厂的各大产线开工率仍维持在90%以上,产能过剩的压力继续制约钢价涨幅。

表 1 卓创资讯建筑钢材价格指数走势

指 数

名 称

本月末

涨跌值

涨跌幅

最新

上月同期

三月前

去年同期

上月同期

三月前

去年同期

卓创钢材综合

967.21

966.58

962.05

1097.85

0.07%

0.53%

-13.51%

卓创建筑钢材指数

949.29

980.07

979.3

1120.37

-3.24%

-3.16%

-18.02%

螺纹钢价格指数

956.72

988.75

984.03

1114.64

-3.35%

-2.85%

-16.51%

线材价格指数

940.2

969.45

973.51

1126.72

-3.11%

-3.54%

-19.84%

数据来源:卓创资讯

表 2 国内主要市场螺纹钢价格汇总

元/吨

涨跌值(+/-)

涨跌幅(%)

地区

城市

规格(1mm)

本月末价格

上月同期

三月前

去年同期

上月同期

三月前

去年同期

华东

上海

HRB400 20

3700

3580

3770

4330

3.24%

-1.89%

-17.03%

杭州

HRB400 20

3800

3590

3840

4370

5.53%

-1.05%

-15.00%

南京

HRB400 20

3820

3700

3860

4500

3.14%

-1.05%

-17.80%

济南

HRB400 20

3620

3540

3650

4670

2.21%

-0.83%

-29.01%

合肥

HRB400 20

3850

3830

4000

4910

0.52%

-3.90%

-27.53%

福州

HRB400 20

3890

3880

3850

4510

0.26%

1.03%

-15.94%

南昌

HRB400 20

3880

3770

3870

4450

2.84%

0.26%

-14.69%

华南

广州

HRB400 20

3900

3900

4080

4720

0.00%

-4.62%

-21.03%

华中

长沙

HRB400 20

3980

3830

4000

4570

3.77%

-0.50%

-14.82%

武汉

HRB400 20

3760

3710

3740

4380

1.33%

0.53%

-16.49%

郑州

HRB400 20

3640

3640

3710

4370

0.00%

-1.92%

-20.05%

华北

北京

HRB400 20

3600

3520

3660

4230

2.22%

-1.67%

-17.50%

天津

HRB400 20

3600

3520

3660

4200

2.22%

-1.67%

-16.67%

邯郸

HRB400 20

3590

3640

3620

4350

-1.39%

-0.84%

-21.17%

太原

HRB400 20

3570

3550

3620

4210

0.56%

-1.40%

-17.93%

东北

沈阳

HRB400 20

3530

3440

3400

4400

2.55%

3.68%

-24.65%

哈尔滨

HRB400 20

3460

3450

3450

4470

0.29%

0.29%

-29.19%

西南

重庆

HRB400 20

4100

4000

4000

4820

2.44%

2.44%

-17.56%

成都

HRB400 20

4010

4030

3950

4750

-0.50%

1.50%

-18.45%

昆明

HRB400 20

3980

3980

3840

4250

0.00%

3.52%

-6.78%

西北

西安

HRB400 20

3700

3640

3770

4280

1.62%

-1.89%

-15.68%

兰州

HRB400 20

3780

3650

3770

4690

3.44%

0.26%

-24.07%

均价

均价

3762

3700

3778

4474

1.65%

-0.44%

-19.05%

数据来源:卓创资讯

图 3卓创资讯建筑钢材价格指数走势

图 4卓创资讯螺纹钢价格指数走势

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

图 5国内京沪市场二级大螺纹钢价格走势(三月内)

图 6国内津沪市场6.5mm规格高线价格走势(三月内)

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

三、市场供应

2012年11月,我国钢铁产量较上月略有减少,但较去年同期增幅明显;据国家统计局数据显示,11月份国内粗钢产量为5747.1万吨,较去年同同期增长13.7%,而粗钢日均产量为191.57万吨。建筑钢材方面,市场建材钢材供应量较上月相比略有下降,但与去年同期相比增幅明显。其中11月国内螺纹钢产量1578.2万吨,较去年同期增加25%,与上月产量相比减少31万吨;而线材产量为1199.3万吨,较去年同期增加18.4%,与上月产量相比减少36万吨。

11月份国内钢材进口总量继续下降态势,而建材钢材进口总量亦走低为主。其中螺纹钢进口总量约0.44万吨,较上月进口微增0.01万吨,但较去年同期相比大幅减少27.69%;线材方面,11月进口总量为2.56万吨,较上月进口量下降1.06万吨,而与去年同期相比更是大幅减少34.01%;整体来看,建材钢材进口量下降态势将继续延续。

本周国内建筑钢材库存进入增仓阶段,这与北方钢市商家启动冬储有较大的关系。截止到12月28日国内建材钢材库存总量643.28万吨较11月底增加23.94万吨,增幅为3.87%。其中月末库存总量增幅最为明显,这一定程度上,反映了商家冬储力度有所放大。

表 3 11月份建筑钢材产品产量数据统计

本月

上年同月

增减

同比%

本月止累计

上年累计

增减

累计同比

粗钢

5140.9

4642.6

498.3

10.7%

60872.4

58808.9

2063.5

3.5%

生铁

5747.1

5056

691.1

13.7%

66012.5

64135.8

1876.7

2.9%

钢材

8123.1

6973.5

1149.6

16.5%

87040.5

81219.6

5820.9

7.2%

线材

1578.2

1262.2

316.0

25.0%

16059.1

13900.5

2158.6

15.5%

螺纹钢

1199.3

1013.3

186.0

18.4%

12474.2

11122.0

1352.2

12.2%

资料来源:国家统计局 卓创资讯

图 7国内螺纹钢月度产量及同比增速 单位:万吨

图 8国内线材月产量及同比增速 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

表 4 11月份主要产品进口数据

品种

本月数量(吨)

本月金额(美元)

累计数量(吨)

累计金额(美元)

钢材

105.9170

1257.7331

123.0623

1443.3608

棒线材

5.6506

84.2551

8.0955

106.8898

钢筋

0.4393

6.6460

0.6075

4.9191

线材

2.5650

41.5719

3.8871

62.5847

资料来源:卓创资讯

图 9螺纹钢月度进口及同比增速 单位:万吨

图 10线材月度进口及同比增速 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

表 5 国内主要钢材产品库存数据

一周变动

一月变动

一年变动

品名

单位

最新

+/-

%

+/-

%

+/-

%

上海

线材

万吨

6.11

0.00

0.00%

-0.40

-6.14%

-3.27

-34.86%

螺纹钢

万吨

29.32

0.00

0.00%

-1.47

-4.77%

-3.91

-11.77%

全国

线材

万吨

123.42

0.42

0.34%

2.46

2.03%

32.94

36.41%

螺纹钢

万吨

519.86

9.99

1.96%

21.48

4.31%

36.25

7.50%

长材综合

万吨

643.28

10.41

1.64%

23.94

3.87%

69.19

12.05%

图 12 螺纹钢库存总量变化对比 单位:万吨

图 11螺纹钢热轧库存与价格对比图

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

图 13线材库存总量变化对比 单位:万吨

图 14本月建筑钢材库存分地区变化图 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

四、市场需求

11月份国内钢材出口较10月份有所增加,11月份国内钢材出口511.14万吨,线材产品出口57.04万吨,螺纹钢产品出口2.02万吨,线材出口占比达到11.16%。

表 6 11月份建筑钢材出口数据 单位:吨

品种

本月数量(吨)

本月金额(美元)

累计数量(吨)

累计金额(美元)

钢材

5111428.466

4264116071

50762169.162

47043774544

线材

570448.485

319238160

5046122.125

3279127620

螺纹钢

20178.284

14506346

236854.444

194032772

资料来源:卓创资讯

图15螺纹钢月度出口及同比增速 单位:万吨

图16线材月度出口及同比增速 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

表 7 11月份建筑钢材表观消费量统计 单位:万吨

产品名称

生产量

进口量

出口量

表观消费量

自给率,%

线材

1199.30

2.56

57.04

1144.82

104.76%

螺纹钢

1578.20

0.44

2.02

1576.62

100.10%

资料来源:国家统计局 卓创资讯

图 17 国内线材表观消费及同比增速 单位:万吨

图 18 国内螺纹钢月度产量及同比增速 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

五、主导钢厂调价信息汇总

本月来看国内钢厂呈现先跌后涨的状态,上旬延续上月的跌势价格下跌明显,月中止跌下旬受天气及原料价格影响价格变动频繁,整体呈现上涨的态势。在原材料价格不断上涨,期货走高的推动下,一线钢厂纷纷上调出厂价格,加之钢厂库存得到明显消化,部分主导钢厂发货量不断下降,市场资源短缺也对价格构成一定的支撑。但是临近年底资金面较为紧张,工地采购难有回升,一定程度上制约钢价上涨幅度,后期或以震荡盘整为主。小厂方面,小厂价格多跟随原料价格走势,整体呈现上涨态势。

表 8 本月份主导钢厂调价信息汇总

沙钢12月建筑钢材调价政策(含税 元/吨)

时间

品种

材质

代表规格

12月执行价

12月调幅

12月上旬

螺纹钢

HRB335

16-25mm

3650

-200

高线

Q235

6.5mm

3650

-200

12月中旬

螺纹钢

HRB335

16-25mm

3650

0

高线

Q235

6.5mm

3600

-50

12月下旬

螺纹钢

HRB335

16-25mm

3700

+50

高线

Q235

6.5mm

3700

+100

河北钢铁12月建筑钢材调价政策(含税 元/吨)

时间

品种

材质

代表规格

12月执行价

12月调幅

12月上旬

高线

HPB235

6.5-10

3560

0

螺纹钢

HRB335E

18-25

3600

0

12月中旬

高线

HPB235

6.5-10

3560

0

螺纹钢

HRB335E

18-25

3600

0

12月下旬

高线

HPB235

6.5-10

3560

0

螺纹钢

HRB335E

18-25

3600

0

月末结算价

高线

HPB235

6.5-10

3380

0

螺纹钢

HRB335E

18-25

3470

0

山东钢铁12月建筑钢材调价政策(含税 元/吨)

时间

品种

材质

代表规格

12月执行价

12月调幅

12月上旬

螺纹钢

HRB335

16-25mm

3920

-200

螺纹钢

HRB400

10-25mm

4020

-200

12月中旬

螺纹钢

HRB335

16-25mm

3920

0

螺纹钢

HRB400

10-25mm

4020

0

12月下旬

螺纹钢

HRB335

16-25mm

3920

0

螺纹钢

HRB400

10-25mm

4020

0

六、建筑钢材盈利能力分析

据卓创资讯数据检测显示,本月国内建筑钢材毛利有所减少。其中,螺纹钢成本3484元/吨,同比减少418元/吨;线材成本3514元/吨,同比减少418元/吨。由于本月建筑钢材价格多对十一月份价格进行修正下行,市场成交有限,市场盈利减少,建筑钢材本产品成本环比上月增加69元/吨。

表 9 本月份建筑钢材钢材品种成本情况分析

12月28日

毛利

成本涨跌值

产品名称

规格牌号

成本

10月

9月

年初

去年同期

较10月

较9月

较年初

较去年同期

线材

6.5mm

3514

-10

126

357

398

+69

+135

-409

-418

螺纹钢

20mm

3484

90

386

277

308

+69

+135

-409

-418

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

图 19高线毛利走势对比图 单位:万吨

图 20 螺纹钢毛利走势对比图 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

七、建筑钢材后市预测

下月行情钢价继续呈现震荡上扬的趋势。主要原因是成本支撑力度加大。近段时间国外矿价上涨约16%,内矿由于前期抗跌本轮反弹仅上涨4%,钢坯价格顺势拉涨,钢厂成本开始上升,因此1月份部分钢厂出厂价将以稳中上涨为主。其二需求将有所好转。由于假期回归之后,同时各大贸易商自身库存压力不大,补库行业可能马上启动。一旦春季需求释放较大,而低库存状态下有可能造成阶段性的供不应求,进而带动钢价一轮涨势。同时钢贸商对于明年需求持乐观态度。其中全国铁路固定资产投资计划由年初的5160亿元增加至6300亿元,铁路基建投资计划由年初的4060亿元增加至5160亿元。房地产投资触底回升已是大概率事件,从长期看,增速很可能已难以持续在前十年27%的均值水平,但20%左右的增速水平还可以维持。

但是市场不乏利空因素出现,主要存在供应压力增大。从统计的数据来看,河北高炉开工率仍维持在90%以上的水准,中钢协预估12月上旬全国粗钢日均产量为194.5万吨,旬环比虽然小幅下降0.76%,但整体依旧维持高位。预计春节以前粗钢产量难有下滑空间,供给压力依然较大。目前市场仍存在诸多不确定因素,钢贸商大幅采购货源的可能性并不大。

综合来看,明年1月份钢价上涨的概率很大,但是供应压力增大及诸多不确定因素致使了钢价涨势明显收窄。后期钢价依旧取决于供需面。

八、本月卓创调研推荐

冬储启动 乱象丛生——卓创冬储调研(四)

导语:

2012年即将结束,玛雅人的世界末日预言已证实完全不靠谱,因此钢铁行业更无末日可言,无论经营再难,钢贸商家依旧需要顺应钢市的新变化,挖掘新商家。因此卓创小编为大家带来了冬储调研的第四弹,让我们继续跟踪钢市的新变化,从中挖掘新的商机,让钢铁行业2013年的经营增收变的很靠谱!!

地区

市场

冬储启动状况

冬储计划规模

冬储计划不同往年的主要原因

1月行情主流看法

东北

沈阳

启动,但目前大户冬储量仅 1万吨

部分大户计划量5万吨;中小户压缩冬储量

东北钢厂冬储政策晚;及资金流动偏紧

窄幅看涨

哈尔滨

略有启动

计划量有意压缩,大户对冬储规模持观望心态

东北本地钢厂迟迟不见出台冬储政策

期望走低,但认为钢厂会推涨

华北

京津小户

不少中小户略有囤货,压库存式被动冬储

1/3左右;但心态更趋谨慎

商家表示对行情把握不准

窄幅看涨

京津大户

走正常代理协议量,目前控制出货量

根据库存剩余情况,但冬储心态更趋谨慎

商家避险心态影响

看涨为主

包头

已启动冬储接近一月,但储量有限

大户计划持平往年规模2-3万吨

钢厂方面对当地放量有限

稳中趋涨,看涨30-50

太原

启动,少量囤货

计划量少,在往年1/3左右

明年春节后行情不看好

认为稳或窄幅上探

邯郸

大户未启动额外冬储

大户走协议量为主,额外储货在1月中旬

对明年行情心理预期不乐观

窄幅看涨

山东

临沂

少量已经开始启动

万吨左右;与去年一样

——

一月基本大势趋涨,但是出货量不大

莱芜中小户

个别商家有启动

个别商家5000来吨;往年半数以下

避险心态较重,预期年后上涨空间不大

一月份基本稳中趋涨,主要受做库存的影响

莱芜大户

大户还未定是否库存

多少商家仍持观望态度

济南

基本没有冬储

商家多在观望中

认为目前价格偏高,冬储利润预期低

大势看好

西北

西安

部分商家已经启动

冬储规模会压缩,多数计划量往年一半左右

行情涨跌反复,商家难选择冬储时机

一月行情看弱

华中

郑州

很少,基本没有

应该比往年少两三成至少

钢厂持续到货,价格波动有限,无冬储明显利润可以操作

窄幅看弱

安阳

还没有

不好预期

价格继续走低,短期市场仍然趋弱

边走边看,心态迷茫

1. 商家冬储情况新动向——北方冬储基本启动

东北地区:基本启动,但冬储规模压缩。

今年与往年区别:冬储启动时间滞后,冬储规模压缩。

从本期针对沈阳、哈尔滨市场多家大户调研来看,目前沈阳市场商家冬储基本启动,但当前当地大户储货总量较为有限,个别大户库存增至万吨左右(该大户表示冬储计划量为5万吨)。而哈尔滨市场方面,大户与西林、四平、建龙签署冬储优惠政策,已经开始陆续少量冬储,但冬储规模商家表示会有压缩。整体而言,东北地区冬储计划仍存在较大变数。

华北地区:中小户陆续有所囤货。

近期变化:今河钢结算价低位,冲击冬储计划。

华北地区多数市场已经出现商家冬储情况,其中京津唐地区“被动式冬储”情况较为普遍,即大户依旧正常走货协议量为主,但商家逐渐开始控制出货量,有压库意愿。中小户方面,商家冬储意愿仍较为谨慎,冬储计划规模将在往年的1/3左右,但目前库存依旧普遍低位,中小商家逢高出货套利意愿较为强烈。而月底河钢结算价格较低,本月市场价与协议户代理价格价差较大,在100元/吨以上,商家多有盈利;但相对华北地区其他钢厂资源而言,恐形成一定的冲击。对此不少中小商家(厂提销售为主)表示不知该如何操作冬储,多对自身依赖钢厂持观望态度。

山东地区:陆续有商家启动。

较上期调研变化:今年冬储规模注定缩水。

整体而言,山东地区商家对待冬储心态不统一,部分商家表示不会冬储,而且有冬储的商家对冬储的计划规模普遍没有一个明显的数量界定,今年冬储规模较往年大幅缩水已成定局。其中影响山东地区商家冬储意愿变化的主要因素是:目前山东价位偏高,冬储风险较大,商家对春节后行情预期有限。

河南地区:仅少数商家略有囤货。

从目前来看,河南地区商家启动冬储的仅为少数中小户为主,大户尚未明显表态。商家对待冬储的态度依旧较为混乱,但已经开始冬储的商家表示冬储计划规模压缩已成定局。当地影响商家心态的因素主要是商家不看好后期行情,认为价格上拉空间有限,难形成有效的利润空间。

2. 商家对1月行情看法

从针对北方市场51家商家调研统计来看,64%的商家对1月行情看涨,仅14.3%的商家看稳,商家对1月行情看涨心态较为浓厚。此外,目前钢市铁矿石、焦炭价格持续上涨势头明显,后期成本面依旧看涨。结合需求淡季下,商家心态及成本因素对行情波动的影响地位来看,1月份行情继续拉涨概率极大。

调研结果:从本期调研,我们不难发现,经销商对于今年冬储的预期有几点可以关注。第一点,自身合作钢厂的冬储政策是否到位,能否拿到所谓的超低价资源这成为竞争的一个点。第二点,由于资金问题和房产调控成为困扰全年钢铁人的一个致命问题,尤其是在年底,资金相对紧张,经销商对于动用大笔资金做冬储的行为多较为谨慎。第三点,市场价格后期上探或者下行的空间问题,由于今年下半年多轮小行情的出现受到不确定因素影响较大,商家对于现货市场多采取现买现卖的灵活策略,而降低轮钢厂的订货量,这也是在明年影响冬储的一个重要因素。最后,我们可以从近期沙钢、永钢、中天对于明年的订货政策来看,钢厂对于明年并没有一个明显的扩张策略,相反,更倾向于保守的政策,且在一定程度上减少了资金对于经销商的压力。而伴随今年经过了一年近乎低迷的钢铁行情,经销商的心态已经非常脆弱,无论是期钢、宏观投资、货币政策、资金流动的一点点动作都会在现货市场得到放大。

附录

钢厂

2013年订货政策

保证金

返利

其他政策

沙钢

金额有一半幅度的下调

在每月完成计划量前提下,返奖金额增加,针对螺纹钢在2013年度协议量不低于去年的情况下,返奖金额达110元/吨。盘螺、线材的奖励金额也有所提高。在返利方式上大部分金额直接在当月兑现,其余作为年终留存奖。

新增条款:针对月度协议量完成不了的,按一定的比例扣除保证金。

永钢

2013年仍没有保证金政策

螺纹、线材、盘螺共返利,月度返50元/吨,季度返30元/吨,年度返20元/吨。

新增条款:针对月度协议量完成不了的,按一定的比例扣除保证金。

中天

以年度联销协议书月订货数量为准,按20万元/千吨支付。

螺纹、线材、盘螺不分经销商等级统一返利100元/吨;年终根据不同经销量奖励2-21元/吨不等,年终一次兑现。

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